股指——传证监会或释放利好,券商股大涨
股指期货主力合约大涨,IH2308(50股指)涨2.95%,IF2308(300股指)涨2.53%,IC2308(500股指)涨1.48%,IM2308(1000股指)涨0.82%。
基本面
(资料图片仅供参考)
今日三大指数震荡走强。截至收盘,沪指涨1.84%,深证成指涨1.62%,创业板指涨1.62%。北向资金净买入164.03亿。
板块方面,金融板块大涨,券商股领涨两市,板块内掀涨停潮,互联金融概念走高,家居用品、日用化工、房地产、汽车等多数板块走强;传媒娱乐、中船系等板块走势稍弱。两市超3400只个股上涨,总成交额约9400亿元。
1、工业和信息化部、国家发展改革委、商务部发布关于印发轻工业稳增长工作方案。
2、住建部:进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
今日住建部继续释放房地产利好,国家政策进一步跟进落地,对投资者情绪形成提振,叠加有传言称证监会将召券商针对“活跃资本市场”进行讨论,涉及多项利好。传言带动市场情绪高涨,券商及互联网金融板块领涨。需警惕传言落空带来的高位回调可能。
风险提示
贵金属——美国经济数据大超预期,金银价格承压回落
行情
Au2310今日收于456.3,,跌幅0.75%。Ag2310沪银主力合约今日收于5744,跌幅2.5%。
基本面
美元指数升至102左右,国际市场现货黄金价格向下跌破1948,现货白银跌至24.1左右。沪金沪银主力合约多头减仓,放量下跌。
1、美国第二季度GDP超预期,初请失业金人数收紧,个人消费率、耐用品订单率均超预期,表明美国经济在加息下依然保持韧性。同时核心PCE物价指数超预期下降,降低了美联储继续加息的预期。
2、欧央行或停止加息,美元指数走强。欧洲央行如期加息25个基点后,暗示可能不会进一步加息。
3、在ETF持仓方面,7月26日全球最大黄金ETF—SPDR持仓降至915.82吨,全球最大白银ETF—SLV持仓降至14056.60吨。
市场预计美联储加息已达尾声,金银价格上方空间被打开,美元指数有所下降,后续金银价格会在美国经济数据影响下维持震荡偏强的局势,今晚公布美国GDP等重要数据,若数据不及预期,或对金银价格有利,若数据依然超预期,需警惕金银价格回调的风险。
美国经济数据意外走强,叠加欧央行暗示不再加息,对美元指数形成较大支撑,金银价格承压。短期内美国劳动力市场依然强劲,经济形势良好,有避免或推迟衰退的趋势,也增加了美联储9月加息的可能,金银价格上方压力增加。叠加欧洲等主要经济体经济缓慢衰退,加息预期降低,美元指数或得到支撑,从而压制金银价格。
风险提示
国债——股市大幅上涨带动债市下跌,后需关注政策落地情况
行情
今日国债期货出现普跌。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.03%,5年期国债期货(TF)主力合约跌0.09%,10年期国债期货(T)主力合约跌0.11%,30年期国债期货(TL)主力合约跌0.16%。
基本面
国债期货出现分化,二年期、十年期国债期货多头减仓,放量下跌;五年期国债期货多头减仓,缩量下跌;三十年债空头增仓,放量下跌。
中国央行今日开展650亿元逆回购操作,因今日有130亿元逆回购到期,当日实现净投放520亿元。
本周,中国央行进行3410亿元逆回购操作,因本周有1120亿元逆回购到期,本周实现净投放2290亿元。
股市上涨,资金流入,债市资金流出下跌。后续若政策刺激下经济回暖,股市上涨的同时债市吸引力会下降,若政策传导不畅、经济数据恢复不及预期、或美联储停止加息后打开我国降息空间,国债期货或仍有上升空间。